一般都建议企业最好考虑未来5年左右的战略规划。换句话说，CRM管理系统软件至少要能够为企业服务5年。企业要考虑，未来5年之后，CRM管理系统软件是否还可以跟上企业发展的规模。


一、方桌是否要配圆桌翻板?
在家里买桌子时，为了考虑以后多坐点人，往往会考虑是否要带圆桌的翻板。即平时是方桌。等到需要的时候，可以将方桌下面的翻板打开，变成一张圆桌。此时就可以多做一些人。
其实在CRM管理系统项目选型时，也会遇到这种问题。方桌就是CRM管理系统产品本身，而翻板就是其周边的产品，如移动商务、工作流等等。企业在选择CRM管理系统时，有几种方式。一是就只考虑CRM管理系统自身，而不去关注后续要什么功能。结果等到以后真的需要工作流等边缘产品时，就不得不花大价钱进行集成或者更换现有的CRM管理系统软件重新开始。还有一种方式就是在选型时就考虑到未来一定时间内的需求。如可能要与工作流集成。此时在选型时就要考虑到，所选的CRM管理系统软件的产商是否同时提供工作流的产品。如果提供的话，那么在后续要用到时，只需要再购买这个模块即可，而不需要做项目集成的工作。
在实际工作中，知客更乐于推荐购买模块化的CRM管理系统产品。模块化的CRM管理系统产品可以根据自己的需要选购所需要的模块。现在购买满足当下所需要的模块，以后再购买其他模块。此时模块之间的集成是天然的，不需要做过多的调整即可以使用。这不但可以帮助用户降低成本，还可以提高项目成功的机率。
二、CRM管理系统“尺码”抉择?
在CRM管理系统选型时，CRM管理系统“尺码”是必须要考虑的一个内容。就好像一个运动员要跑出要成绩，必须要有适合的鞋子一样。现在CRM管理系统的软件供应商不少于50家。这么多的CRM管理系统产品除了在功能上不同之外，还体现在其能够适应的企业规模不同。如知客CRM管理系统主要满足于中小型企业的应用，如果一个跨国集团使用知客CRM管理系统软件，就略显不合适。为此在CRM管理系统选型时，CRM管理系统的“尺码”非常的关键。企业在选型时，要从企业的现状出发，选择合适自己企业规模的CRM管理系统软件。同时需要兼顾企业未来几年的发展趋势。如果企业还处在发展期，就好像一个人处于青少年期，此时尺码最好选择稍微大一点。
实际上，一般都建议企业最好考虑未来5年左右的战略规划。换句话说，CRM管理系统软件至少要能够为企业服务5年。企业要考虑，未来5年之后，CRM管理系统软件是否还可以跟上企业发展的规模。

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